游戏的故事背景设定在隋朝。隋朝的建立，历经种种磨难，其中不仅有一批舍生忘死的忠臣良将的辅佐，同时，也有一些妖魔的帮助。在王朝建立之后，天子(杨坚)遣散了大批的忠臣良将，并且，以妖魔危害人间为由，请求天庭剿灭妖魔。天庭派来的神，在剿灭妖魔的过程中与人间的一名女子产生了感情，并且留下了后代。神由于一时迟疑，没有把妖魔悉数杀尽，而是将大魔王刑天暂时封印起来。神由于违反了不能与人通婚的规定受到了天庭的监禁。若干年过去了，妖魔被水月妖姬放出来了，去找人间的天子，要回他们原先约定的利益。神又趁看守不备，来到人间，找寻他在人间的妻儿，但始终没有找到。人间的新天子（杨广）完全被身边的水月妖姬所迷惑。天子身边的老臣，忧患天下，以密诏的方式通知前朝的老臣和各地的将领前来勤王。但这个计划很快就被妖魔知道了，她用了一个借刀杀人之计，将每一封密诏都施了魔法...